Восхождение Oracle Тут SemiAnalysis написали прекрасный отчёт о том, как поднялся этот компьют-гигант. Казалось бы, Oracle вошёл в игру гораздо позже AWS, Azure и Google, но сейчас по многим метрикам вырывается в лидеры. Фишка в том, что они не пытались догонять, а сыграли по-своему, сделав несколько дичайших ставок, которые окупились. Ставка №1: Сделка с Crusoe для OpenAI Oracle заключила 15-летнюю сделку с относительно неопытным на тот момент девелопером Crusoe на строительство гигаваттного дата-центра. Стоимость обязательств Oracle по этой сделке, по оценкам, превышает $1 млрд в год. Весь этот компьют предназначался для их ключевого клиента — OpenAI. Риск был колоссальным. В то время годовая выручка OpenAI составляла ~$2 млрд, причём подразделение работало в убыток. Oracle брала на себя обязательства по сделке, которая по масштабу была сопоставима со всей выручкой своего клиента. Но эта ставка позволила им запереть на себе самого важного игрока на рынке ИИ. Ставка №2: ByteDance И это не единичный случай. Oracle также заключила многомиллиардную сделку с ByteDance (материнская компания TikTok) на предоставление AI-вычислений для их операций за пределами Китая и США. Это ещё один гигантский клиент с колоссальными потребностями в обучении моделей, которого Oracle смогла увести у конкурентов, в первую очередь у AWS. Но кроме успешного выбора клиентов, успех Oracle стоит на трёх китах: архитектура, прямые закупки и, самое главное, дешёвые деньги. Архитектура их главный козырь. Oracle строит свои AI-кластеры на протоколе RoCE v2 (RDMA поверх Ethernet). Такая сеть на 400 Гбит/с обеспечивает GPU задержку и масштабируемость, сопоставимые с InfiniBand, но позволяет снизить цену кластеров на 15–20%, потому что они собираются на обычных стоечных и магистральных коммутаторах и использует стандартные кабели. Экономия на сети снижает общую стоимость владения инфраструктурой, поэтому OCI может удерживать цену GPU-часа ниже, чем большинство неоклаудов, и успешно конкурировать с крупными гиперскейлерами. Второе преимущество перед конкурентами заключается в прямых закупках — Oracle закупает железо напрямую у ODM-производителей вроде Foxconn, минуя наценку брендов-посредников типа Dell и Supermicro. Меньше посредников — ниже цена. Справедливости ради, так делают все гиганты, включая Azure и AWS. Но для Oracle это лишь один из винтиков в машине по тотальной экономии. Cost of Capital. Закупка GPU, для Oracle обходится фундаментально дешевле. Их основной бизнес по базам данных — это гигантская машина по производству наличных, которая даёт им доступ к самым дешёвым кредитам на рынке. Это заметное преимущество перед неоклаудами, которым такие кредиты не дают. В целом и Amazon может брать такие кредиты, но они проигрывают по остальным параметрам. Линк @ai_newz