Я вижу, что большая часть бизнеса, который уже сегодня зависит от крупнейших LLM провайдеров, а в будущем будет зависеть еще больше, не до конца осознают динамику рынка вычислений. Мы живем последние годы, и даже месяцы, в мире, когда вычисления еще не являются главным ограничением мировой экономики. Это как Ормузский пролив, только зависящий от 3 фабрик в мире. У каждой лабы есть очень сложный выбор: использовать ресурсы для инференса моделей (то есть, зарабатывать бабки в моменте), для тренировки новых моделей через RL и претрейн (то есть, не устареть) или для рисерча новых архитектур (то есть, не умереть). Одновременно, происходит экспоненциальный рост спроса. И мы пока находимся в самом его начале, ибо в течении 2-3 компании поймут, что им необходимо тратить на токены суммы сравнимые с общим фондом оплаты труда. Но количество чипов (в первую очередь) и электроэнергии (во вторую) увеличивается с максимально возможной, но ограниченной скоростью. Сегодня нет ни одного производителя памяти, чипов или турбин, у которых не были бы забиты заказами все их мощности до 2028 года. А новые такие мощности не строятся за год.