На первой картинке — рост количества ежедневных визитов на claude.ai с начала года от Similarweb. Про то, что выручка компании удвоилась за первые 2 месяца года я уже писал. Anthropic выросли огромными темпами, и по моему мнению столкнулись с проблемой: не хватает мощностей. Это выражено в более частых ответах от сервера про перегрузки, официальном снижении недельных лимитов на подписках для Claude Code на не очень большой процент (а не официально и по жалобам в чате + на реддите — на огромный; правда не ясно, вызвано ли это багами, новыми фичами вроде памяти или чем-то ещё). Плюс с сегодняшнего дня официально запрещено пользоваться подпиской для запуска OpenClaw — набравшего сумасшедшую популярность агента (...разработчика которого уже купили OpenAI). Всё больше пользователей переходит к OpenAI, даже если считают, что их модели хуже — просто потому что лимиты позволяют работать. Численной оценки этого тренда я не видел, но думаю пока это однозначные проценты от аудитории. Плохо ли от этого Anthropic? Думаю, что нет — их сервисы и так на пике нагрузки, и мощностей не хватает. Если бы им дали +25% аудитории — не факт, что они смогли бы их обслужить с тем же уровнем качества; возможно, пришлось бы ухудшать сервис (некоторые верят, что это уже происходит, и что модели оглупели; я в такое не верю). На второй картинке вы видите количество мощностей OpenAI и Anthropic, и несмотря на то, что обе компании стремительно наращивают объемы, к концу года (третья картинка) они едва ли смогут их удвоить. Удвоится ли спрос на компьют за оставшиеся 9 месяцев? С учётом желания компаний запустить бОльшие модели и спроса на кодинг-агентов — я думаю, что да. Исходя из этого, мне кажется достаточно вероятным поднятие цен на услуги, от подписок до цен моделей в API. И вопреки тому, что будут писать сторонники пузыря — произойдет это из-за роста спроса, который невозможно поддержать предложением, а не его падения.