"Начнём с конца. Компании могут упоминать очень разные цифры в контексте ДЦ; есть большая разница между ""сколько мы забираем с электростанции"" и ""сколько идёт на GPU"" — ведь есть потери передачи, траты на охлаждение (очень существенные), и CPU + память тоже сколько-то едят. По грубой прикидке разница в этой воронке может быть 30-40% и даже чуть больше. 100 МегаВатт с подстанции могут превратиться в 75 МегаВатт непосредственно на GPU. 2 и 3 достаточно просты и при этом очень вероятны. Про 3, например, Microsoft говорили в прошлом году, что запускали огромный ДЦ в Малайзии, но деталей чего и сколько — нет, при этом сам ДЦ в анализе Ed никак не появляется (хотя некоторые другие иностранные, в основном, европейские есть). SemiAnalysis тоже много раз писали про этот ДЦ и про большие планы Microsoft. Так что я готов поверить, что пара сотен МегаВатт по всему миру может набраться. У Microsoft по последним данным более 400 ДЦ в 34 странах, а количество регионов в Azure за год выросло с 70 до 80. В целом относительно легко поверить, что в, скажем, 40 из них (всего лишь 10%) заехали новые стойки с GPU на 5 МегаВатт (то есть очень мало) для поддержки AI-фичей Copilot в каждом регионе. Вот вам ещё 200 МегаВатт в квартал. Самая большая проблема с этим пунктом — не место (стойки очень прожорливые, и потому занимают меньше места, чем традиционные), а энергия (и ещё охлаждение, но забудем про него). Не во всех регионах можно по щелчку получить +5 МегаВатт от станции. И быстрый гуглинг не помог найти никаких новостей о подаче заявок на доп. энергию для маленьких ДЦ хотя бы в каких-то частях мира. Но должно ли такое гуглиться? Мне кажется логичным, что вне Европы хрен кто найдет информацию о том, на что идёт энергия со станции и кто там что кому разрешал или не разрешал. В целом запланировать обновление 40 датацентров кажется огого задачей, но когда у тебя в управлении 400, то в целом уже не так нереалистично. Такое можно запланировать заранее, согласовать, получить энергию, купить чипы, и так далее. Поэтому итог такой. В целом приходится немного крутиться, чтобы найти этот ГигаВатт, но это не звучит совсем нереалистично. Только это ГигаВатт с электростанции, так что на чипы идёт условно 700 МегаВатт (=чипов меньше, чем можно подумать), и из них лишь, скажем, 550 это ДЦ Microsoft (150 в аренду взяли), и из них лишь 200 в крупных ДЦ в США/Европе, которые легко найти, а остальные 350 размазаны по земному шару в 30-50-100 мелких датацентрах. Плюс как пишет сам Ed — ДЦ запускают кусками, сначала одно здание, потом второе, и вполне возможно, что существенная часть GPU легла в уже запущенные, но продолжающие строиться маленькие ДЦ. Поэтому новостей о появлении новых и нет. В идеале конечно бы почитать более чёткий анализ от SemiAnalysis или хотя бы Epoch.AI. У первых есть отдельная модель, отслеживающая более 5000 датацентров, и думаю по ней было бы очень легко проверить слова Satya Nadella, кто где чего сколько. Правда доступ к данным стоит не меньше $10k, поэтому сори, аналитика пока только на коленке 😏"